E 老後生活設計

ご相談の流れ E

  1. お問い合わせ
    ・ご相談の目的やお悩み
    ・ご職業、年収（概算）
    ・お申し込みにあたってのご質問
    ・対面面談をご希望の場合、路線名・駅名、駅周辺の喫茶店等かご自宅かなど
    を、「お問い合わせ」フォームからご連絡ください。
  2. お申し込み～質問票のお届け
    お申し込みのご意思をEメールで確認したのち、「質問票（Excelファイル［xlsx形式］）」をEメールでお送りします。
  3. 質問票へのご入力（ご記入）と必要資料のご用意
    質問票には、詳細な質問事項（家族構成、収入・支出、資産・負債、保険、ライフ イベントなど）のほか、ご用意いただきたい必要資料（「給与所得の源泉徴収票」のコピー、保険の契約内容がわかる資料、「ねんきん定期便」のコピー、お勤め先に企業年金制度がある場合、その内容がわかる資料など）が記載されています。
  4. 質問票と必要資料のご送付
    質問票へのご入力（ご記入）と必要資料のご用意が終わりましたら、Eメールでお送りください。
  5. 面談または分析・提案資料のお届け
    面談ありの場合、面談の日時を調整させていただきます。
    面談なしの場合、分析・提案資料をEメールでお送りします。